Morgan Stanley rachète l’agent de transfert Vinyl Equity en vue de la tokenisation

Vinyl est un agent de transfert enregistré auprès de la SEC, fondé en 2022, qui sert des sociétés cotées au NYSE, au Nasdaq et sur les OTC Markets ainsi que des entreprises qui préparent leur introduction en bourse.

Morgan Stanley affirme que la blockchain, le règlement atomique et la tokenisation transforment le secteur, et que la technologie de Vinyl l’aidera à moderniser la manière dont la propriété est enregistrée, transférée et gérée. Il l’intégrera à Morgan Stanley at Work, qui travaille avec près de la moitié du S&P 500, aux côtés d’EquityZen.

• Morgan Stanley élargit ses capacités d’agent de transfert de nouvelle génération afin de simplifier l’infrastructure de l’actionnariat pour les entreprises et leurs actionnaires.
• Il relie la gestion de la table de capitalisation, l’administration des actions, le transfert d’actions et la gestion de patrimoine pour accompagner les clients lors des transitions d’entreprise privée à société cotée et des événements de liquidité.
• Il renforcera l’écosystème des actifs numériques avec une infrastructure clé pour les futures initiatives de tokenisation.

New York .- Morgan Stanley (NYSE: MS) a annoncé aujourd’hui la signature d’un accord en vue d’acquérir Vinyl Equity, une plateforme numérique de gestion des transferts et de tenue du registre des actionnaires enregistrée auprès de la SEC. Cette acquisition élargit l’écosystème de Morgan Stanley at Work en y intégrant des capacités d’agent de transfert, offrant aux entreprises une plateforme unifiée pour la gestion de la structure du capital, l’administration des actions, le transfert de participations et l’infrastructure de gestion de patrimoine sur les marchés publics et privés.

« Nos clients nous ont fait part de leur souhait de voir davantage d’innovation dans ce domaine. Vinyl nous aide à répondre à cette demande, tout en renforçant l’expérience intégrée que nous offrons aux émetteurs et aux actionnaires », a déclaré Scott Whatley, directeur de Morgan Stanley at Work. « En tant qu’administrateur mondial, différencié et doté d’une vaste expérience en rémunération en actions, nous accompagnons des milliers d’entreprises tout au long de leur cycle de vie. L’intégration des capacités d’agent de transfert de Vinyl nous permet d’approfondir encore ces relations. »

Fondée en 2022, Vinyl a développé une plateforme numérique qui modernise le travail, traditionnellement manuel, des agents de transfert grâce à des flux de travail numériques, des rapports en temps réel et une administration optimisée. Vinyl collabore avec des émetteurs, des conseillers juridiques et des partenaires bancaires, en se concentrant sur certains des moments les plus complexes sur le plan opérationnel pour une entreprise privée, comme le processus d’introduction en bourse. La plateforme est conçue pour gérer la complexité qu’implique la cotation d’une entreprise en bourse.

« Les marchés privés jouent un rôle de plus en plus important dans la gestion de patrimoine, car les entreprises restent privées plus longtemps et la valeur est créée en dehors des marchés publics », a affirmé Jed Finn, directeur de Morgan Stanley Wealth Management. « À mesure que ces entreprises se développent et gagnent en complexité, l’infrastructure doit suivre lorsqu’elles accèdent aux marchés publics. Parallèlement, la technologie blockchain, le règlement atomique et la tokenisation transforment le secteur. Dans le cadre de la plateforme de Morgan Stanley Wealth Management dédiée à la transition des entreprises privées vers la cotation, la technologie numérique de Vinyl nous aidera à améliorer la manière dont la propriété est enregistrée, transférée et gérée. » 

« Nous avons fondé Vinyl avec la conviction que l’infrastructure sous-tendant la propriété des entreprises avait besoin d’un changement », a déclaré Rob Schoder, cofondateur et directeur général de Vinyl Equity. « Rejoindre Morgan Stanley nous offre une opportunité passionnante d’accélérer cette vision et de mettre notre technologie et notre expertise à la disposition d’un plus grand nombre d’entreprises. »

Sur l’ensemble de ses services, Morgan Stanley at Work couvre environ 50 % du S&P 500 et plus de 70 % des 100 principales licornes par capitalisation boursière, servant plus de 3 400 entreprises clientes et accompagnant 6,7 ​​millions de participants. Il est le premier fournisseur de services de transactions conformes aux règles 144 et 10b5-1.

Aux côtés du Private Markets Transactions Desk de Morgan Stanley Wealth Management et de la plateforme d’échange d’actions privées EquityZen, Vinyl renforce son réseau de solutions pour les entreprises privées en phase avancée qui se préparent à une introduction en bourse. La collaboration de Morgan Stanley Wealth Management avec la plateforme logicielle de capital privé Carta étend cette portée, Morgan Stanley étant le partenaire de référence exclusif de Carta pour la gestion des actions américaines et les solutions en milieu de travail destinées aux entreprises privées en phase avancée, ainsi que le gestionnaire de patrimoine privilégié des participants de Carta. Pour servir les personnes qui portent ces entreprises, les Founder Specialists de Morgan Stanley sont prêts à répondre aux besoins spécifiques des fondateurs et des dirigeants du marché privé.

La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles et devrait être finalisée au premier trimestre 2027. 

Morgan Stanley a été conseillé sur le plan financier par Morgan Stanley & Co. LLC et sur le plan juridique par Sidley Austin LLP. FT Partners a agi en tant que conseiller financier exclusif de Vinyl Equity. Cooley LLP a agi en tant que conseiller juridique de Vinyl Equity.

 
À propos de Morgan Stanley at Work

Morgan Stanley at Work propose des avantages financiers en milieu de travail qui favorisent la confiance et la fidélité, aidant les entreprises à attirer et à retenir les meilleurs talents. Ses solutions complètes accompagnent les organisations à chaque étape de leur croissance grâce à une combinaison de technologie moderne, de conseils d’experts et d’un service spécialisé, comprenant des solutions d’actionnariat, de rémunération différée, de services aux dirigeants ainsi que d’épargne et de dons. Chaque solution comprend également un programme de bien-être financier qui donne aux salariés les connaissances, les outils et le soutien nécessaires pour tirer le meilleur parti de leurs avantages et atteindre leurs objectifs personnels.  

À propos de Morgan Stanley :

Morgan Stanley est une société de services financiers de premier plan à l’échelle mondiale, qui propose une large gamme de services de banque d’investissement, de titres, de gestion de patrimoine et de gestion d’investissements. Avec des bureaux dans 42 pays, les employés de la société servent des clients dans le monde entier, notamment des entreprises, des gouvernements, des institutions et des particuliers. Pour plus d’informations sur Morgan Stanley, rendez-vous sur https://www.morganstanley.com/ .

À propos de Vinyl Equity

Vinyl Equity est un agent de transfert enregistré auprès de la SEC qui sert des sociétés cotées à la Bourse de New York (NYSE), au Nasdaq et sur les marchés de gré à gré (OTC). Vinyl propose aux émetteurs cotés et à ceux qui le seront prochainement des solutions de tenue de registres d’actionnaires, d’administration des procurations, de gestion des opérations sur titres et de services d’agent payeur. Parmi les investisseurs de Vinyl figurent Jump Capital, Mitsubishi UFJ Innovation Partners, Spark Capital, Index Ventures et Infinity Ventures. 

Déclarations prospectives

Cette communication contient des « déclarations prospectives » au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières, notamment la Section 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et la Section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié. Dans ce contexte, les déclarations prospectives portent généralement sur le calendrier et les avantages attendus de la transaction proposée, ainsi que sur les performances et la situation financière futures attendues, et comprennent souvent des termes tels que « s’attendre à », « anticiper », « avoir l’intention de », « prévoir », « croire », « vouloir » et des expressions similaires. Les lecteurs sont avertis de ne pas accorder une confiance excessive aux déclarations prospectives, qui ne valent qu’à la date à laquelle elles sont formulées, reflètent les estimations, projections, attentes, hypothèses, interprétations ou convictions actuelles de la direction et sont soumises à des risques et incertitudes susceptibles d’entraîner des résultats réels sensiblement différents. Parmi les facteurs importants pouvant entraîner une telle différence figurent, entre autres, (i) le risque que la transaction proposée ne soit pas finalisée selon les conditions ou les délais prévus, ou qu’elle ne le soit pas du tout, (ii) les éventuels effets négatifs découlant de l’annonce ou de la finalisation de la transaction, (iii) la possibilité que les avantages attendus de la transaction proposée ne se concrétisent pas ou ne se concrétisent pas dans les délais prévus, (iv) la capacité de Morgan Stanley à intégrer avec succès l’activité de Vinyl Equity et à réaliser les synergies prévues, et (v) les évolutions juridiques, réglementaires et technologiques affectant les services d’agent de transfert, les actifs numériques et la tokenisation. Pour une analyse des risques et incertitudes supplémentaires susceptibles d’affecter les résultats futurs de Morgan Stanley, veuillez consulter les « Déclarations prospectives » précédant la Partie I, Point 1, « Concurrence » et « Supervision et réglementation » dans la Partie I, Point 1, « Facteurs de risque » dans la Partie I, Point 1A, « Procédures judiciaires » dans la Partie I, Point 3, « Analyse et commentaires de la direction sur la situation financière et les résultats d’exploitation » dans la Partie II, Point 7 et « Informations quantitatives et qualitatives sur le risque » dans la Partie II, Point 7A, du Rapport annuel de Morgan Stanley sur le Formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2025, ainsi que d’autres éléments tout au long du Formulaire 10-K, des Rapports trimestriels sur le Formulaire 10-Q et des Rapports courants sur le Formulaire 8-K, y compris leurs modifications. Sauf si la législation applicable l’exige, Morgan Stanley ne s’engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives pour refléter l’impact de circonstances ou d’événements susceptibles de survenir après la date de ces déclarations.